A Glencore International, maior fornecedora de commodities cotada a nível mundial, acordou ontem a aquisição da Xstrata, numa operação que avalia a empresa alvo em 39,1 mil milhões de libras (47,1 mil milhões de euros). Refira-se que se trata do maior takeover de sempre no setor mineiro.
 
Em concreto, a Glencore, que já detém uma participação de 34% no capital da Xstrata, ofereceu 2,8 novas ações por cada título da Xstrata, no quadro de uma "fusão de iguais" exclusivamente em ações, informaram ontem as duas partes em comunicado. Acresce que o CEO da Xstrata, Mick Davis, vai assumir o mesmo cargo na empresa combinada, enquanto o CEO da Glencore, Ivan Glasenberg, será o vice-CEO e presidente da entidade agora formada.
 
A aprovação desta operação dará origem a uma companhia com um volume de vendas de 209 mil milhões de dólares (159,6 mil milhões de euros), combinando a rede global de trading de energia, metais e produtos agrícolas da Glencore com as minas de carvão, cobre e zinco operadas pela mineira sedeada na Suíça. O acordo provocou uma onda de especulação em torno de aquisições adicionais na indústria mineira, com Glencore e Xstrata a formarem uma gigante capaz de desafiar as líderes BHP Billiton e Rio Tinto Group.
 
Os acionistas da Xstrata, para além da também helvética Glencore, vão deter uma fatia de 45% da nova companhia, que receberá a designação de Glencore Xstrata International e será negociada nas bolsas de Londres e Hong Kong, acrescentaram as duas empresas. A sede será estabelecida em território suíço.
 
A fusão avalia as ações da Xstrata a um preço unitário de 1290,10 pence. Este valor representa um prémio de cerca de 15,2% face ao preço de fecho dos títulos no passado dia 1 de fevereiro, bem como de 27,9% em relação ao preço médio registado nos últimos três meses.